Закон ЄС про важливу сировину дає можливість переосмислити відносини ЄС з Африкою, але зробити це можна лише за участі гірничодобувного сектору та європейських промислових гравців.
Пропозиція Європейського Союзу щодо Акту про критичну сировину, представлена комісаром ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном 16 березня, окреслює плани ЄС щодо конкуренції у сфері критичної сировини (CRM). CRM є важливими для зеленого та цифрового переходу ЄС, а також для оборонних і космічних технологій.
Закон враховує як власну спроможність ЄС постачати CRM, так і його потребу в зовнішніх поставках, що створює можливість змінити відносини ЄС з Африкою. Але він зможе зробити це лише в тому випадку, якщо за стіл переговорів візьмуть ключові зацікавлені сторони.
Сміливі амбіції
З актом CRM ЄС пропонує перейти від наївності до швидких дій. Це вже є очевидним у визначенні в законі підгрупи CRM як «стратегічної сировини», для якої буде важко збільшити виробництво, сприяючи ризику поставок. Список включає основні корисні копалини акумуляторів, які є основою для провідних європейських галузей промисловості, включаючи електромобілі та накопичувачі енергії для екологічно чистих енергетичних систем.
Закон CRM спрямований на зміцнення ланцюжків створення вартості цієї стратегічної сировини в ЄС, від її видобутку до обробки та переробки. Для цього він вибере «стратегічні проекти», які отримають переваги від спрощеного отримання дозволів. Закон встановлює цілі видобувати 10 відсотків, переробляти 40 відсотків і переробляти 15 відсотків річного споживання ЄС стратегічної сировини в межах ЄС.
Закон про CRM також має на меті диверсифікувати джерела CRM з інших джерел. Щоб досягти цього, ЄС налагодить «стратегічне партнерство» з третіми країнами. Завдяки цим партнерствам він буде прагнути інтегрувати промислові та мінеральні ланцюжки створення вартості з країнами-партнерами та співпрацювати з ними для визначення стратегічних проектів. ЄС уже підписав угоди про партнерство з Канадою, Україною, Намібією та Казахстаном; більше, в тому числі в Африці. Зокрема, з багатими на ресурси країнами, що розвиваються, і такими, що розвиваються, ЄС має намір виділитися, зробивши внесок у стійкість і додавання місцевої вартості. Він використовуватиме Глобальний шлюз для підтримки проектів інфраструктури, підключення та CRM.
Щоб реалізувати ці амбіції, ЄС повинен буде співпрацювати з приватним сектором, як усередині, так і за його межами, для структурування, фінансування та реалізації необхідних проектів.
Щоб реалізувати ці амбіції, ЄС повинен буде співпрацювати з приватним сектором, як усередині, так і за його межами, для структурування, фінансування та реалізації необхідних проектів. У контексті стратегічного партнерства з африканськими країнами це означатиме залучення до переговорів африканського гірничодобувного сектору та європейських промислових гравців – жоден із них наразі не бере участі в цих дискусіях. Ці актори мають інформувати європейські пріоритети та вводити корисну дозу реалізму.
Підключення до гірничодобувного сектору в Африці
Більшу частину розвідки в Африці здійснюють компанії з Канади, Австралії, Великої Британії та Південної Африки, на які припадає 80 відсотків витрат на розвідку на континенті у 2022 році. Це переважно компанії молодшого та середнього розміру, які фінансуються спеціалізований ризиковий капітал через ринки капіталу в Канаді та Австралії. Між ними та тими, хто діє в Європі, мало збігів.
Мінеральний потенціал Африки залишається майже невідомим. Визначення нових ресурсів вимагатиме значних інвестицій у розвідку, які, незважаючи на ажіотаж CRM, не надходять. Африці виділяється лише невелика частка світового фінансування розвідки, за деякими оцінками, до 10 відсотків у 2022 році, більше половини з яких витрачається на пошуки золота. Менше 25 відсотків цього фінансування спрямовано на створення нових відкриттів. Ці тенденції збережуться у 2023 році, коли геополітичні зміни та економічні труднощі вплинуть на ціни на метал і збір коштів. Занепокоєння щодо управління, ресурсний націоналізм і відсутність інфраструктури пояснюють низьку оцінку Африки, як регіону, щодо привабливості інвестицій у видобувну промисловість. Тим не менш, після періоду відступу деякі гірничодобувні компанії збираються повернутися до Африки, сигналізуючи про відновлення довіри.
Стратегічні партнерства в Африці мають сприяти реалізації нових проектів із розвідки CRM, що вимагає підвищення привабливості інвестицій, навіть якщо це приносить переваги компаніям та інвесторам, які не входять до ЄС.
Тому, обираючи стратегічних партнерів, ЄС має зосередитися на країнах, які найбільше інвестують. Слід також розглянути регіональні мережі проектів для більшого впливу та диверсифікації ризиків. Поточні європейські пріоритети не обов’язково збігаються з тенденціями інвестицій у видобувну промисловість. Щоб зрозуміти можливості та виклики, ЄС має співпрацювати з гірничодобувними компаніями як в африканських країнах, де вони працюють, так і у фінансових центрах, де приймаються інвестиційні рішення. Присутність ЄС на Indaba та PDAC, двох найважливіших подіях для африканської гірничої промисловості, є хорошим початком.
Стратегічне партнерство передбачатиме розширення співпраці у сфері навичок ( глобальна надзвичайна ситуація з корисними копалинами), покращення нормативно-правової бази та правозастосування, а також фінансування інфраструктури. Ці фактори сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в Африці.
Мобілізація європейської промисловості
ЄС має на меті допомогти скоротити глобальні інвестиційні прогалини в ланцюжках створення вартості CRM, одночасно підвищуючи конкурентоспроможність, стійкість і безпеку. Щоб досягти цього в Африці, їй також необхідно мобілізувати європейську промисловість, особливо в секторі акумуляторів.
Незважаючи на їхню важливість, розвідка та видобуток корисних копалин батареї залишаються значно недофінансованими. Це може призвести до нестачі нових відкриттів, посилення потрясінь пропозиції для нових переробних потужностей (куди на сьогоднішній день були зосереджені інвестиції) та конкуренції за доступ до ресурсів.
Цей сектор потребує прямих інвестицій, які могли б надати європейські промислові компанії. Останні оголошення таких виробників, як Volkswagen і Stellantis, демонструють все більше розуміння цього. Однак більшість розмов продовжується зосереджуватися на забезпеченні постачання та управлінні ціновими угодами через угоди про закупівлю (довгострокові угоди про закупівлю), яких недостатньо для подолання дефіциту фінансування.
Участь європейської промисловості також буде необхідною, щоб виправдати очікування африканських країн щодо інвестицій у місцеву додану цінність, які були підігріті європейськими заявами та повідомленням, що супроводжує пропозицію щодо акту CRM . Співпраця цих компаній буде необхідною для розробки та реалізації проектів переробки та виробництва, які можуть інтегруватися в європейські ланцюги створення вартості. Це також вимагатиме інвестицій, у тому числі від виробників, які наразі не бажають інвестувати в країни, що розвиваються, створюючи репутаційні ризики – покладатися виключно на гірничодобувний сектор у цьому не виявилося ефективнимв минулому. Зокрема, інвестиції виробників у корисні копалини для акумуляторів не лише безпосередньо підтримають зростання, але й заохочуватимуть інших інвесторів шляхом уточнення стратегічного вибору та сигналів попиту, пов’язаних із хімією акумуляторів.
ЄС має заохочувати ці інвестиції. Вона вже вживає заходів, щоб зробити інвестиції більш привабливими для європейської промисловості, наприклад, класифікуючи видобуток і переробку як сталу діяльність відповідно до таксономії ЄС. Але можна зробити більше: нещодавні приклади посилення кредитів державами-членами вказують на їх здатність поставити під загрозу державне фінансування для зміцнення ланцюжків створення вартості CRM; група Європейського інвестиційного банку та європейські фінансові установи розвитку також можуть допомогти зміцнити ланцюжки вартості CRM між ЄС та Африкою.
Спираючись на наміри в пропозиції закону CRM, стратегічне партнерство ЄС з африканськими країнами могло б визначити нову роль для ЄС у ланцюжках створення вартості CRM та в Африці. Але ЄС може створити міцну коаліцію навколо спільних цілей, сприяючи зв’язкам між африканським гірничодобувним сектором, європейською промисловістю та африканськими державами.
Автор: Людивін Воутерс — консультант, який спеціалізується на стратегії, управлінні та політиці щодо корисних копалин, зосереджуючись на Африці та інших ринках, що розвиваються.
Джерело: ECFR (Європейська рада з міжнародних відносин).
