Заборона Китаю на експорт високотехнологічних металів свідчить про готовність Пекіна до торгової війни з новим урядом США. Європа опинилася між фронтами?
Незадовго до початку другого терміну президентства Дональда Трампа Китай ввів заборону на експорт до США галію, германію, сурми та надтвердих матеріалів . На відміну від раніше прийнятих, досить загальних і обережних обмежень на експорт цих високотехнологічних металів, Китай посилає чіткий сигнал США, що вживатиме більш рішучих дій у разі подальшої ескалації торгового конфлікту. Переглянувши режим експортного контролю, Китай зміцнив свою правову базу і таким чином підготувався до ескалації торговельної війни зі США.
З серпня 2023 року уряд Китаю постійно запроваджує заходи експортного контролю щодо високотехнологічних металів, які важливі як для напівпровідникової промисловості, так і для зелених технологій. Експорт галію та германію був обмежений із серпня 2023 року, а потім аналогічні обмеження щодо графіту з грудня 2023 року та сурми з вересня 2024 року. Галій і германій використовуються у виробництві напівпровідників і сонячних установках. Графіт використовується як основна сировина для виробництва анодного матеріалу в літій-іонних батареях (LIB). Сурма відіграє важливу роль у сонячній промисловості, а також у військових цілях. Зараз у Китаї публічно обговорюють нові плани щодо експортних обмежень для технологій виробництва катодних матеріалів LIB, вилучення металевого галію з оксиду алюмінію та видобутку літію. Це має на меті обмежити іноземну передачу ноу-хау про технології, у яких Китай є світовим лідером.
Після введення експортних обмежень ціни в Китаї і за його межами розвивалися в протилежних напрямках.
Поки що запроваджений експортний контроль суттєво не вплинув на глобальні ланцюги постачання сировини. Після того, як заходи контролю набули чинності, експорт ненадовго впав, оскільки складні процеси погодження потребують часу. Пізніше, однак, експорт значною мірою нормалізувався. Світові ціни на сировинних ринках помітно змінилися. Після введення експортних обмежень ціни в Китаї і за його межами розвивалися в протилежних напрямках. У той час як у Китаї ціни на сировину впали через похмурі перспективи експорту в поєднанні з високими виробничими потужностями, ціни за кордоном швидко зросли. Високі ціни на сировину роблять нові інвестиції в гірничодобувні проекти більш привабливими та створюють бізнес-обґрунтування для запланованих зусиль з диверсифікації за межами Китаю. Однак для наступних галузей, таких як напівпровідникова чи сонячна промисловість, це означає збільшення витрат, що є перешкодою для цифрової та екологічної трансформації.
Заходи, оголошені Китаєм на сьогодні, можна розглядати як досить обережні. Замість прямої заборони експорту експортери зобов’язані подавати заявки на отримання ліцензій і розкривати інформацію про кінцевих користувачів і передбачуване кінцеве використання. Ці заходи офіційно не спрямовані на окремі країни. Небажання китайського уряду можна виправдати тим фактом, що суворий експортний контроль також спричиняє внутрішні витрати, які негативно впливають на китайську промисловість та економічне зростання, оскільки на додаток до падіння внутрішнього ринкового попиту зараз є обмежені можливості експорту. Крім того, загальна заборона на експорт може прискорити зусилля покупців зменшити ризики та диверсифікувати ланцюжки поставок в інші країни, що послабить довгострокові позиції Китаю. Тому заходи були розроблені таким чином, щоб вони мали сигнальний ефект, але не мали значних економічних наслідків.
Проте оголошена 3 грудня 2024 року заборона на експорт товарів із галію, германію, сурми та надтвердих матеріалів подвійного призначення є значно гострішою реакцією з боку Китаю до обмежень на експорт США , оголошених днем раніше , для машинобудування для виробництва передових напівпровідників до Китаю. Водночас вона демонструє, що може і хоче набагато рішучіше протидіяти санкціям США . Заборона на експорт є найсуворішим заходом експортного контролю. У повідомленні зазначається, що ці товари також не буде дозволено доставляти в США через треті сторони або треті країни – обмеження, з яким США часто стикалися з Китаєм у минулому.
З огляду на можливу ескалацію торговельної війни зі США, Китай реформував свій режим експортного контролю в останні роки, набагато тісніше приєднавшись до міжнародно встановлених норм експортного контролю. Сюди входить публікація закону про експортний контроль, запровадження (уніфікація) правил експортного контролю для товарів подвійного використання , розробка списку ненадійних суб’єктів , а також законів для захисту від іноземних санкцій і нещодавно оновленого списку експортного контролю для товарів подвійного призначення , який набуде чинності з 1 січня 2024 року. Реформована система експортного контролю забезпечує більшу ясність і прокладає шлях для ефективного застосування заходів експортного контролю в майбутньому.
Китай, зі свого боку, залежить від імпорту певної сировини зі США.
Поки важко оцінити, чи спричинить заборона експорту серйозні проблеми для економіки США. Багато в чому це залежить від реальної реалізації. Експерти сумніваються, що Китай має юридичні можливості та правозастосовні можливості для забезпечення дотримання вимог за кордоном. Товари, на які поширюється заборона, можуть потрапляти до США через треті країни. Геологічна служба США використала модель, щоб підрахувати, що якщо Китай запровадить повну заборону на експорт галію та германію, валовий внутрішній продукт США може впасти на 3,4 мільярда доларів.
Що може стримати Китай від дуже агресивної відповіді, так це той факт, що він залежить від імпорту певної сировини зі Сполучених Штатів. Китай, наприклад, імпортує більшу частину свого високочистого кварцу з США. Вони вважаються найчистішими у своєму роді та, наприклад, необхідні для виробництва ключового компонента для виробництва кремнієвих пластин, які потрібні в сонячній та напівпровідниковій промисловості. Крім того, з 2018 року США є найбільшим джерелом рідкоземельних руд і концентратів для Китаю.
Враховуючи рішучість нової адміністрації Трампа уповільнити подальше зростання високотехнологічних галузей Китаю, а також зростаючу готовність Китаю протистояти стримуючим заходам США шляхом обмеження необхідної для них сировини, можна припустити, що обмін експортним контролем між обома країнами буде продовжено. Зараз Китай набагато краще підготовлений до цього, ніж на початку першого терміну президентства Трампа.
У торговельній війні між США та Китаєм обидві країни використовують своє домінуюче становище на ринку в глобальних ланцюгах поставок.
У торговельній війні між США та Китаєм обидві країни використовують своє домінуюче становище на ринку в глобальних ланцюгах поставок. У той час як США домінують у напівпровідниковій промисловості, Китай є лідером у виробництві ключової сировини для напівпровідникової промисловості.
У центрі цього загострення конфлікту стоїть Європа, яка неминуче стикається з проблемою сировинної безпеки. Хоча торговельні обмеження Китаю ще не мали далекосяжних наслідків для країн ЄС , невизначеність стрімко зростає. Тому Європа повинна знайти спосіб бути готовою до непередбачуваних ризиків. Нарешті, ЄС дуже залежить від Китаю щодо важливої сировини та проміжних продуктів, які важливі для цифрової та екологічної трансформації ЄС.
З набуттям чинності Закону про критичну сировину в травні 2024 року ЄС визначив рішення для підвищення стійкості ланцюгів постачання в ЄС . Окрім створення потужностей для видобутку, переробки та переробки сировини в Європі, джерела постачання також мають бути диверсифіковані через глобальні партнерства. Сировинний фонд федерального уряду Німеччини був запущений у жовтні. Отримавши один мільярд євро, необхідно підтримати проекти, які забезпечать Німеччині та ЄС довгострокове постачання стратегічної сировини. Це важливий крок до здобуття більшої незалежності в довгостроковій перспективі.
Наразі наявні виробничі потужності за межами Китаю та короткостроковий потенціал заміни все ще обмежені для багатьох видів сировини. Розробка нових джерел постачання та нарощування подальших переробних потужностей потребують часу та грошей. Таким чином, паралельно з зусиллями щодо диверсифікації, існуючі відносини постачання з Китаєм повинні залишатися настільки стабільними, наскільки це можливо.
Автор: Д-р Юн Шюлер-Чжоу є старшим економістом Німецького агентства з мінеральних ресурсів (DERA) при Федеральному інституті наук про Землю та природні ресурси (BGR).
Джерело: IPG–Journal, ЄС