Ексклюзив
Сховище внутрішніх російських документів, проаналізованих агентством Bloomberg, показує, як путінські війська змогли продовжувати та закуповувати американські напівпровідники.
Відтоді, як США та їхні союзники запровадили санкції проти Росії після вторгнення в Україну, західні чиновники розчаровані тим, що Москва продовжує прибирати до рук американські технології, які допомагають їй посилювати свої військові зусилля. Російське озброєння, знайдене на полях битв у регіоні, переповнене обладнанням таких фірм, як Intel Corp. і Analog Devices Inc. на превелике розчарування офіційних осіб у Вашингтоні, Брюсселі та Києві. Наболіле питання: Чому торговельний контроль не спрацьовує?
Сховище записів, отриманих агентством Bloomberg, розкриває нові подробиці про цей напрочуд стійкий ланцюг постачання з Кремнієвої долини до Москви. Вони показують багато кроків, які роблять постачальники для російських військових, щоб придбати компоненти у американського виробника мікросхем Texas Instruments Inc. без відома компанії, що базується в Далласі. Вони також ідентифікують російських дистриб’юторів, які обробляють тисячі поставок, призначених для військових підрядників країни, в тому числі кількох компаній, що перебувають під санкціями США. Вони допомагають виробляти безпілотники, планерні бомби, високоточні системи зв’язку та ракети “Іскандер”, які Москва використовує для обстрілів українських міст.
Процес купівлі напрочуд простий. Деякі російські дистриб’ютори інтегрували інформацію з інтернет-магазину Texas Instruments, TI store, на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам бачити запаси напівпровідників і ціни до того, як вони розміщують замовлення, згідно з документами, які бачили Bloomberg і урядовці, знайомі з цим питанням. З Москви чи Санкт-Петербурга вони можуть купувати компоненти TI кількома клацаннями миші, роблячи замовлення, які виконуються і доставляються через компанії за межами Росії.
В одному з випадків, розглянутих агентством Bloomberg, великий російський дистриб’ютор обробив понад 4 000 замовлень на сотні тисяч товарів ТІ на суму близько 6 мільйонів доларів США в цьому році до серпня. Майже 4 мільйони доларів з цих замовлень в кінцевому підсумку були призначені для російських військових компаній, а решта, ймовірно, для цивільного використання, відповідно до записів про постачання. Перед тим, як прибути до Росії, товари проходили через Гонконг або інші країни.
Уряд США попередив виробників мікросхем, що вони повинні робити більше для того, щоб їхні технології не потрапили до рук російських військових. На слуханнях у вересні сенатор Річард Блюменталь заявив, що компанії “об’єктивно і свідомо не в змозі перешкодити Росії отримати вигоду від використання їхніх технологій”. Одна з чотирьох компаній, яка дала свідчення, ТІ, згідно з опублікованим тоді звітом, зазнала критики за “слабкий контроль” своїх онлайн-продажів.
Цей ланцюжок постачання чіпів показує, як тіньова група посередників і підставних компаній допомагає російському військово-промисловому комплексу продовжувати купувати американські технології, незважаючи на роки війни і західні санкції. Ці відносно прості мікросхеми відіграють ключову роль у здатності Росії виробляти зброю.
“Будь-який експорт високотехнологічних мікросхем і мікроелектронних технологій до Росії, як безпосередньо, так і через третіх осіб, несе в собі ризик того, що ці технології можуть бути використані для створення зброї”, – сказав Томас Вітінгтон, асоційований науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних збройних сил, лондонського аналітичного центру. “Вкрай важливо, щоб США і країни-союзники постійно контролювали свій експорт мікроелектроніки, особливо до третіх країн”.
У своїй заяві ТІ зазначила, що приділяє значний час і ресурси, щоб не допустити потрапляння продукції з Росії, і постійно вдосконалює свою політику і процедури для боротьби з незаконним перенаправленням. Щороку, в середньому, ТІ перевіряє понад 4 мільйони замовлень і скасовує тисячі, які викликають обґрунтоване занепокоєння, повідомили в компанії.
“Я хочу чітко заявити: TI виступає категорично проти використання наших чіпів у російській військовій техніці. Будь-які поставки продукції TI до Росії є незаконними та несанкціонованими”, – заявив Шеннон Томпсон, помічник генерального юрисконсульта компанії, під час слухань у Постійному підкомітеті Сенату з питань розслідувань у вересні. “Ми наполегливо працюємо над тим, щоб запобігти незаконному перенаправленню наших деталей до Росії. Кожен рівень нашої компанії ставиться до цього серйозно”. Три інші компанії також заявили, що роблять все можливе, щоб зупинити потік технологій.
Ця історія базується на внутрішніх документах компанії, даних про імпорт та експорт, зібраних з різних джерел, а також на інтерв’ю з урядовцями, знайомими із зусиллями Росії щодо купівлі технологій за кордоном. Серед документів, проаналізованих Bloomberg, – презентація, підготовлена провідним російським дистриб’ютором для своїх клієнтів. Слайди пояснюють клієнтам, як шукати та розміщувати запити на товари безпосередньо на порталі дистриб’ютора, а також як вони можуть знайти актуальну інформацію, наприклад, про наявність товару на платформі.
Відправною точкою для багатьох незаконних замовлень технологій є веб-сайти, зокрема два з них – getchips.ru і altchips.ru. Доступ до цих сайтів заблокований з багатьох західних країн, у тому числі в США і Європі, але агентство Bloomberg підтвердило, що обидва сайти доступні в Росії. У великому каталозі порталу, який можна переглянути лише після того, як бізнес зареєструється для доступу, є мільйони товарів, у тому числі й товари, вироблені ТІ, свідчать документи.
Вибірка товарів ТІ, запитаних на російському сервісі, збігається з точною інформацією, знайденою одночасно на сайті порівняння цін за межами Росії, який отримує інформацію безпосередньо з інтернет-магазину ТІ, згідно з доказами, наданими агентству Bloomberg європейськими урядовцями. Чиновники дійшли висновку з “дуже високою впевненістю”, що російський портал збирав інформацію через інтерфейс прикладного програмування, або API, технічні координати, які дозволяють програмному забезпеченню спілкуватися та обмінюватися даними один з одним. Альтернативні варіанти, такі як вилучення інформації з іншого веб-сайту, були можливі, але менш вірогідні, враховуючи обсяг даних та їхню своєчасність, зазначили чиновники.
Росія отримала доступ до комплектуючих Texas Instruments
Російські компанії, в тому числі пов’язані з військовою промисловістю, використовували російського дистриб’ютора для розміщення сотень тисяч замовлень на комплектуючі TI, багато з яких потім через посередників були розміщені в інтернет-магазині TI.
ТІ надає партнерам API для свого інтернет-магазину, який дозволяє їм переглядати ціни, запаси, замовлення та інформацію про товари. У деяких випадках авторизовані користувачі API ТІ, як і деякі сервіси порівняння цін, об’єднують цю інформацію з іншими джерелами даних і надають свій власний окремий API.
У своїй заяві ТІ зазначила, що не надає API-з’єднання жодній російській компанії чи веб-сайту, і що, згідно з її аналізом, два російські портали не мають прямого доступу до її API. Компанія заявила, що для того, щоб отримати доступ до API ТІ, фірма повинна спочатку пройти процедуру скринінгу. Компанія забороняє будь-якій російській інтернет-адресі доступ до веб-сайту TI або до будь-якої інформації безпосередньо від корпорації, в тому числі через API-з’єднання, йдеться в заяві. Компанія заявила, що інформація про її продукцію широко доступна на веб-сайтах дистриб’юторів, агрегаторів та інших компаній.
За словами особи, знайомої з цим питанням, яка говорила на умовах анонімності, оскільки не має права розголошувати конфіденційну інформацію, обидва російські портали копіюють контент з веб-сайту західної компанії, яка, як видається, не має прямого доступу до API ТІ. За словами співрозмовника, існує зв’язок між цими трьома сайтами, але він відмовився назвати назву західної компанії.
Неможливо точно визначити, як російські дистриб’ютори беруть інформацію на свої веб-сайти, і Bloomberg не зміг самостійно перевірити, як інформація про товари від TI інтегрована в російські портали. На слайді в російському відділі продажів, не називаючи TI, сказано, що інформація для пошуку отримується через API, хоча замовлення не можуть бути зроблені безпосередньо через API, а повинні бути розміщені через спеціальну вкладку на порталі. Окремо агентство Bloomberg підтвердило, що корпоративний веб-сайт ТІ, TI.com, доступний з території Росії за допомогою VPN – цифрового з’єднання, яке дозволяє маскувати дані про місцезнаходження та інтернет-адресу.
Bloomberg також отримав і проаналізував систему планування ресурсів підприємства (ERP) російського дистриб’ютора – програмну базу даних, яку компанії використовують для управління продажами, операціями ланцюжка поставок і закупівлями. Інформація включає рахунки-фактури, номери замовлень на купівлю та дані про відстеження вантажів, які детально описують маршрути, якими товари надходять до Росії.
Матеріали, переглянуті Bloomberg, вказують на те, що багато товарів, які постачаються з магазину ТІ, зрештою потрапляють до Росії з третіх країн, хоча вони не розкривають кожен проміжний крок у ланцюжку поставок і не вказують на те, хто розмістив замовлення в магазині ТІ. Це означає, що деякі замовлення могли бути виконані через дистриб’юторів, перекупників або за рахунок старих запасів, які були замовлені раніше і зберігалися на складі.
Серед тисяч замовлень, які відстежуються у внутрішніх російських документах, статус 287 замовлень позначений як “скасовані”, що свідчить про те, що деякі клієнти або передумали, або дистриб’ютор не зміг виконати ці замовлення. Російський дистриб’ютор застосовує 40% націнку до цін TI, як свідчать документи. Європейські урядовці заявили, що це робиться для того, щоб покрити весь процес доставки та оплати.
TI особливо важко відстежити, куди потрапляють її чіпи, оскільки вона продає великі обсяги компонентів за відносно низькою ціною, на відміну від таких виробників мікросхем, як Nvidia Corp. або Intel. Дистриб’ютори також можуть купувати і зберігати деталі місяцями або навіть роками, що підвищує ймовірність того, що деякі з мікросхем TI, які використовуються російськими військовими, могли бути придбані до запровадження західних санкцій.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США та Європейський Союз запровадили експортний контроль на десятки товарів, електроніки та технологій, включно з детальним переліком “високопріоритетних товарів”, які використовуються в російській зброї або необхідні для її створення.
Багато продуктів ТІ, які потрапляють до Росії, підпадають під цей контроль. Експорт таких заборонених товарів до Росії прямо чи свідомо є незаконним, але поставки до більшості інших країн прямо не заборонені. Багато поставок перетинають кілька юрисдикцій, перш ніж потрапити до Росії, що ускладнює перевірку і робить тягар відповідальності нечітким. Не всі компоненти ПН заборонені, деякі з них досить прості і продаються менш ніж за долар.
Texas Instruments – другий найбільший виробник деталей іноземного виробництва, виявлених у російській зброї
Компоненти, вилучені українською владою після ударів, за виробниками
Джерело: Аналіз Bloomberg Businessweek бази даних з 3871 компонента, яку веде українська військова розвідка. Дані станом на 5 вересня. Примітка: дані щодо дочірніх підприємств включені до підрахунків деяких компаній. Для “Всіх інших” використано місцезнаходження головних офісів виробників згідно з українською базою даних.
Американські компанії повинні дотримуватися правил експортного контролю, а також бути обережними і управляти своїми ризиками відповідно до законів і правил США, заявила Кім Донован, колишній співробітник Міністерства фінансів США, яка зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council.
Ключовим аспектом дотримання цих правил є управління вразливістю компаній і ризиком потрапляння їхніх товарів в чужі руки”, – сказала Донован. Вона додала, що американські компанії повинні проводити належну перевірку своїх клієнтів, а міністерства торгівлі та юстиції діляться детальною інформацією, щоб допомогти компаніям зрозуміти, на що слід звертати увагу, і роз’яснити, що вони зобов’язані робити за законом.
Західні виробники мікросхем піддаються критиці через те, що їхня продукція продовжує з’являтися в російському озброєнні. Мікросхеми TI, наприклад, були знайдені в російських ракетах повітряного базування “Кинжал” і ударних безпілотниках “Ланцет-3”. На частку компанії припадає близько 14% компонентів, вилучених українською владою після ударів по країні.
“І уряди, і компанії зробили багато, але недостатньо”, – сказав Владислав Власюк, уповноважений України з питань санкційної політики. “Ми б хотіли, щоб наші партнери були більш рішучими”.
TI заявляє, що припинила продавати продукцію безпосередньо в Росію ще до того, як цього вимагали західні санкції, а в заяві для Bloomberg повідомила, що забороняє клієнтам і дистриб’юторам перепродавати свої чіпи в Росію. Компанія визнала, що деякі технології TI були використані в озброєнні, але додала, що постійно вдосконалює перевірку, щоб мінімізувати ризики потрапляння її продукції до рук росіян.
Хоча всі чотири виробники мікросхем стали об’єктом пильної уваги під час цьогорічного розслідування Сенату США, ТІ була викликана через те, що вона не зробила двох кроків, які більшість інших технологічних компаній роблять під час перевірки на відповідність санкціям. По-перше, в той час як такі компанії, як Intel та Analog Devices, використовують бази даних управління ризиками на ранній стадії процесу продажу для блокування потенційних незаконних покупців, ТІ застосовує такі процедури “значно пізніше в процесі перевірки клієнтів, а іноді взагалі не застосовує”, згідно зі звітом Постійного підкомітету з розслідувань, очолюваного Блюменталем. Крім того, TI, схоже, дозволяє компаніям купувати мікросхеми на своєму веб-сайті, не розкриваючи кінцевого споживача цієї продукції – на відміну від більшості інших виробників мікросхем, які вимагають таку інформацію про кінцевого споживача, щоб уникнути продажу постачальникам, які передають товари до таких країн, як Росія, Іран чи Північна Корея.
ТІ заперечує, що має систематичні недоліки у своїх процедурах дистрибуції. У своїй заяві компанія зазначила, що її глобальна програма дотримання правил торгівлі є надійною і розробленою відповідно до вказівок Міністерства торгівлі, і включає комерційно доступні бази даних управління ризиками третіх сторін як частину багаторівневого процесу скринінгу для моніторингу продажу та відвантаження її чіпів. Компанія додала, що якщо вона знаходить докази, які вказують на перенаправлення продукції, вона проводить розслідування і вживає заходів.
США та ЄС опублікували додаткові інструкції щодо застосування російських санкцій, які спонукають компанії та банки посилити належну перевірку ланцюгів постачання та фінансових операцій. Вказівки містять низку рекомендацій, які компанії та їхні партнери повинні прийняти для зменшення ризиків, включаючи червоні прапорці, що вказують на можливі порушення. До них належать раптовий сплеск замовлень від певного клієнта, використання підставних компаній, підозрілі адреси клієнтів і приховування інформації про кінцевих користувачів.
Кілька з цих прапорів, схоже, присутні в маршруті поставок. Журнали замовлень, переглянуті Bloomberg, демонструють чіткі сплески закупівель для доставки в Росію. Три компанії, що лежать в основі маршруту постачання чіпсів, зареєстровані за адресами в Гонконзі, які зазвичай використовуються як прикриття, коли фактичні операції відбуваються в інших місцях. Bloomberg не змогло оцінити, чи використовували ці компанії додаткових посередників або вживали заходів для маскування своєї ідентичності чи місцезнаходження, що могло б приховати потенційні “червоні прапорці” від компаній.
Обсяг продажів через цей канал поставок – це лише невелика частина технологій з обмеженим доступом, які Росія може отримувати з-за кордону. Минулого року країна імпортувала американських та європейських чіпів на суму понад 1 мільярд доларів від таких компаній, як Intel, Advanced Micro Devices Inc. та Infineon Technologies AG, повідомляло агентство Bloomberg.
Intel, AMD, Infineon і Analog Devices заявили, що вони повністю дотримуються вимог санкцій, припинили бізнес у Росії з початком війни і запровадили політику контролю за дотриманням санкцій. Вони також працюють над протидією незаконному перенаправленню товарів. Проте європейські урядовці занепокоєні тим, що існують додаткові канали, до яких залучені подібні дистриб’ютори та компанії.
“Західні виробники, безумовно, можуть краще здійснювати належну перевірку, щоб запобігти потраплянню зброї з поля бою в Україну, – зазначила Марія Шагіна, старший науковий співробітник відділу економічних санкцій, стандартів та стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень, – Для цього потрібен комплексний підхід до управління ризиками. “Це вимагає прийняття цілісного підходу в управлінні ризиками: переходу від формального дотримання вимог до всебічного та дослідницького підходу”.
Українські слідчі знайшли та каталогізували понад 4 000 західних компонентів, які використовуються в російській зброї з початку вторгнення, причому компанія Texas Instruments є одним з головних джерел цих деталей. Деякі з найбільших російських ударів по інфраструктурі України та інших об’єктах відбулися цього року.
Рахунки-фактури та інші документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, чітко показують, що продукція TI має важливе значення для військових зусиль. Хоча Москва змогла виробляти деякі деталі, які вона отримувала на Заході до запровадження санкцій, або замінити їх альтернативами, виготовленими в таких країнах, як Китай, вона все ще залежить від багатьох технологій іноземного виробництва.
В одному випадку, розглянутому агентством Bloomberg, російське військове підприємство надало Міністерству оборони детальне пояснення щодо свого запиту на закупівлю. Серед багатьох десятків позицій, які воно шукало у різних виробників, був перетворювач напруги з одним джерелом живлення, вироблений компанією TI. Цей продукт, який коштує близько 10 центів, використовується в пристроях, що живляться від батарейок, щоб компоненти з різною напругою могли взаємодіяти один з одним.
Потенційний покупець написав у тристорінковій заявці, що товар необхідний для виробництва радіомодемів, і в Росії немає альтернатив місцевого виробництва. Продукт ТІ є найкращим вибором, який гарантує, що модеми працюватимуть на “визначеному рівні довговічності та надійності”, йдеться в документі.
Дані з ERP-системи російського дистриб’ютора показують, що серед найбільш затребуваних продуктів TI – мікросхеми фліп-флоп, які використовуються для захисту пристроїв від протікання електроенергії в неправильному напрямку, коли вони переходять в сплячий режим, і модулі понижувального живлення, які зазвичай застосовуються в комунікаційному обладнанні.
Після того, як російський уряд схвалює такі закупівлі, обладнання для ТІ замовляється щонайменше через одного посередника і відправляється щонайменше в одну проміжну країну. Згідно з документами, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, серед посередників – компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу.
Дані, зібрані службами відстеження торгівлі ImportGenius та NBD, показують, що ці три компанії виступали в ролі відправників, які постачали електричні компоненти, в тому числі деякі товари TI, російським покупцям. Назви компаній фігурують у тисячах торгових документів, отриманих від російської митниці. Торгівельна діяльність тривала щонайменше до квітня, коли востаннє були доступні дані. ТІ заявила, що вже заблокувала замовлення запчастин для трьох гонконгських компаній за кілька місяців до того, як Bloomberg зв’язався з ТІ з приводу цієї історії.
Репортер Bloomberg відвідав зареєстровані адреси всіх трьох гонконгських компаній у Коулуні і виявив приміщення, заховані в старих офісних будівлях, які займають агенти зі створення компаній – сторонні оперативники, які допомагають корпораціям отримати адресу в місті без присутності персоналу на місці. На стінах біля входів висіли світлодіодні дисплеї або аркуші паперу формату А4, що показували довгі списки компаній, які використовують офіси як офіційні адреси в Гонконзі.
Загальнодоступні дані реєстру компаній і дані про набір персоналу свідчать про те, що ці фірми є дочірніми компаніями китайських торгових компаній, розташованих у Шеньчжені, і що принаймні одна з них шукає російськомовних працівників. На Liepin, одному з найпопулярніших сайтів з працевлаштування в Китаї, в оголошеннях, які приписують Sure Technology, йдеться про те, що компанія шукає людей з досвідом експорту електронних компонентів, які вільно володіють російською мовою.
Материнські компанії в Шеньчжені не відповіли на електронні листи з проханням про коментар, або їхні електронні адреси не працювали. Співробітники, які відповідали на телефонні дзвінки, казали, що відповідальні особи не були доступні для коментарів.
Агентство Bloomberg надало ТІ список із приблизно півдюжини популярних товарів, які були відправлені в Росію з Гонконгу цього року, згідно з даними ERP-системи російського дистриб’ютора. ТІ заявила, що не відправляла жодного з цих товарів жодній з трьох гонконгських компаній у 2024 році, що свідчить про те, що, ймовірно, існують проміжні етапи, перш ніж продукція потрапляє до Гонконгу, або деякі товари могли бути придбані в попередні роки.
Згідно з даними, товари відправляються з Гонконгу до Росії переважно через транспортну компанію Sea Global SCM Ltd. і російську авіакомпанію “Аерофлот”. Sea Global не відповіла на запити про коментарі, а Bloomberg не зміг зв’язатися з компанією по телефону. Аерофлот не відповів на запити про коментарі.
В кінці ланцюга постачання знаходиться група дистриб’юторів, до якої входять Arvis Group, Alternativa та Getchip. Всі компанії зареєстровані за адресами на вулиці Хохрякова в Єкатеринбурзі, згідно з російським реєстром компаній. Бізнес виглядає сильним: Виручка Getchip минулого року зросла на 65,5% порівняно з 2022 роком, досягнувши 6,7 трильйона рублів ($68,2 мільйона), свідчить інформація в реєстрі. Три фірми не відповіли на запити про коментарі.
Саме від цієї групи компаній товари ІТІ в кінцевому підсумку постачаються кінцевим клієнтам, у тому числі підприємствам російського військово-промислового комплексу. Кілька назв, які з’являються в ERP-системі російського дистриб’ютора як клієнти, за даними європейських урядовців, постачають критичні компоненти для озброєння та військових систем або беруть участь у їх виробництві. Серед них – “Елара”, НПП “Мера”, “Технології друкованих плат”, ФГУП “ПО “Октябрь”, НПФ “Микран”, ЕКБ “Ангстрем”, МКБ “Факел”, СКБ МО РФ і АТ “НИИЭП”. Кілька з цих підприємств потрапили під санкції США та деяких їхніх союзників. Жодна з компаній не відповіла на запити про коментарі.
Не всі замовники є військовими фірмами. Інша назва в системі ERP – NAMI, компанія, яка виробляє Aurus, розкішні лімузини, якими користується Володимир Путін. І NAMI, і Aurus перебувають під санкціями США. Обидві фірми не відповіли на запити про коментарі.
“Допоки західні технології будуть доступні терористичним режимам, вони продовжуватимуть перетворювати компоненти на зброю”, – сказав Власюк, український уповноважений. “Я думаю, що ми всі можемо зробити більше. Більш ретельний експортний контроль. Суворіші процедури комплаєнсу з боку виробників. Більше зобов’язань з боку третіх країн”.
Автори:
Альберто Нарделлі, Ян Кінг та Енді Лін
За сприяння Вікторії Дендріну, Дарини Краснолуцької, Деметріоса Погкаса та Коултера Джонса
Джерело: Bloomberg, США