Америка, Китай і боротьба за першість
Потоки інформації та енергії лежать в основі всієї економічної діяльності, а передові технології підтримують і те, і інше. Звідси й захмарні ставки в технологічних війнах між Америкою та Китаєм. Розпочавшись під час першого президентського терміну Дональда Трампа, між 2017 і 2021 роками, вони продовжилися за Джо Байдена. Лідер Китаю Сі Цзіньпін обурюється американським задушливим експортним контролем над технологіями. Ця боротьба змінює відносини і ланцюги поставок у всьому світі. І її ціна зростає. Оцінки різняться, але МВФ вважає, що ліквідація торгівлі високими технологіями між конкуруючими блоками може коштувати до 1,2% світового ВВП щороку – близько $1 трлн.
Хто контролює енергетику та інформаційні технології – Китай чи Америка – це “етноцивілізаційне питання”, вважає Еван Елліс з Військового коледжу армії США. Температура протистояння, ймовірно, зростатиме протягом наступних років. Ані Байден, ані Трамп не ухилятимуться від протистояння з Китаєм – можливо, питання, яке користується найбільшою двопартійною підтримкою у Вашингтоні. А для пана Сі відступлення Китаю від того, що він вважає своїм законним місцем у світовому порядку, є немислимим.
Наступний етап технологічних війн розгортатиметься на двох основних аренах. Одна з них – виробництво чіпів, яке створює світову інфраструктуру обробки інформації, в тому числі ту, яка навчає і запускає програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Будь-який ступінь китайського контролю над виробництвом чіпів є неприйнятним для Америки. Інша справа – зелені технології, оскільки їхні компоненти можуть стати основою всієї світової економіки. Для Китаю сила його компаній на цій арені – не просто природний наслідок двох десятиліть цілеспрямованої промислової політики, а підтвердження його важливої ролі як глобального лідера.
Наразі битва точиться за додатки. 23 квітня Конгрес США ухвалив законопроект, що вимагає від китайських власників TikTok, відеоплатформи, якою користуються 170 мільйонів американців, продати її протягом 270 днів, інакше їм загрожує заборона. За кілька днів до цього китайська влада змусила Apple видалити WhatsApp і Threads, платформи, що належать компанії Meta, зі свого китайського магазину додатків. Але, незважаючи на обурення, додатки є проблемою другого порядку, оскільки для їхньої роботи потрібні чіпи та енергія, а не навпаки.
Розглянемо поточні позиції двох країн. Америка підштовхує виробників мікросхем до розширення передового виробництва на своїх берегах. 8 квітня уряд оголосив про виділення $6,6 млрд субсидій тайванській компанії tsmc на будівництво трьох нових заводів в Арізоні. 15 квітня було виділено $6,4 млрд південнокорейській компанії Samsung на будівництво заводів у Техасі. Ці кроки підпадають під дію Закону про мікросхеми та науку вартістю $280 млрд – промислової політики, запровадженої у 2022 році, яка стимулює створення заводів та підготовку персоналу для них. Також в американському інструментарії є Закон про зниження інфляції (ira) – пакет зелених субсидій на суму 369 мільярдів доларів, прийнятий у 2022 році. Він підтримує внутрішнє виробництво “зеленої” техніки через податкові пільги. Тим часом Америка зберігає високі тарифи на китайські сонячні панелі та електромобілі – 14,25% і 25% відповідно.
Тим не менш, Китай вирвався вперед у сфері зелених технологій. Longi є найбільшим у світі виробником сонячних панелей, catl – найбільшим виробником акумуляторів, а byd бореться з Tesla за звання найбільшого у світі виробника електромобілів. Однак китайське виробництво мікросхем розвивається не так вражаюче, незважаючи на державні субсидії у розмірі близько $150 млрд за останні десять років. Це певною мірою є успіхом Америки в блокуванні потоку технологій виробництва мікросхем в країну протягом останніх двох років.
Що ж далі, коли справа доходить до виробництва мікросхем? Першою жертвою технологічних війн стала компанія Huawei. Це була компанія, на якій адміністрація Трампа відточувала експортний контроль, який зараз застосовується до Китаю в цілому. Питання в тому, що буде після виборів в Америці в листопаді. Хто б не переміг, наступний президент майже напевно розпочне нову кампанію в стилі Huawei проти інших китайських технологічних компаній. Частково це пов’язано з тим, що китайські радикальні політики ввійдуть до будь-якого нового американського кабінету міністрів.
За президентства Трампа іноземні компанії можуть мати додаткові причини для занепокоєння. Tsmc – одна з таких компаній: у липні минулого року пан Трамп бурчав, що Тайвань відібрав у Америки бізнес з виробництва мікросхем. Але найбільше виділяються південнокорейські виробники мікросхем, sk Hynix і Samsung, які з 2020 року інвестували в Китай близько 35 мільярдів доларів. “Трамп 2.0 буде грати з корейцями набагато жорсткіше”, – каже один із співробітників Конгресу, який працює над китайською технологічною політикою. За його словами, за Трампа американські субсидії надаватимуться з вимогою взагалі не інвестувати в Китай.
Фірми в суміжних галузях насторожені. Mgi Tech, дочірня компанія китайського гіганта bgi, яка виробляє обладнання для секвенування генома, ймовірно, стане мішенню. Республіканці, зокрема, засмучені тим, що обладнання mgi було встановлено в європейських лікарнях. За словами співробітника республіканської партії, ймовірні також “серйозні багатосторонні заходи контролю над квантовими технологіями”, що експортуються до Китаю. Це може мати на меті відмовити Китаю в доступі до квантових обчислень і сенсорних технологій, які можуть стати важливими в майбутньому, а не чекати, поки вони зарекомендують себе на ринку.
Американські корпорації також не зовсім розслаблені. Хоча радники та юристи вважають, що Закон про чіпи залишиться в силі, деякі великі компанії, такі як Intel, можуть бути зацікавлені в тому, щоб контракти, які регулюють їхні виплати відповідно до нього, були залізобетонними. “Ми хочемо переконатися, що це є юридично обов’язковим”, – каже один з керівників компанії, що займається виробництвом мікросхем.
Технологічним босам також можуть не подобатися дискусії про реформування Бюро промисловості та безпеки (bis). Це відомство відповідає за експортний контроль, який протягом останніх шести років широко використовувався для атак на китайські технологічні фірми. Багато республіканців і деякі демократи вважають, що співробітники BIS повільно здійснюють контроль. Але фірми-виробники мікросхем покладаються на техніку бюро, за словами одного технічного боса. Деякі з них розглядають можливість перенесення деяких операцій за кордон і зміни ланцюгів постачання, якщо Бюро потрапить під обстріл, щоб звільнитися від контролю з боку Вашингтона.
Якщо Америка діє проти китайських виробників мікросхем, то Китаю бракує відповідей, які не були б очевидно саморуйнівними. Минулого року він знайшов одну: запровадив експортний контроль над галієм і германієм – двома матеріалами, які є невеликими, але важливими інгредієнтами в процесі виробництва мікросхем. Китай може це зробити, оскільки у 2022 році він постачатиме 98% і 60% світового виробництва. Однак контроль за експортом товарів є слабким у порівнянні з американським контролем над інтелектуальною власністю.
Більш потужними є зусилля Китаю, спрямовані на те, щоб домінувати у виробництві менш технологічно просунутих мікросхем. Одним з відкритих питань у технологічних війнах є те, якою мірою зростаючий контроль Китаю над виробництвом менш досконалих мікросхем може задовольнити глобальний попит на обчислення, які використовуються в електромобілях і розумних мережах.
А як щодо зелених технологій? Америка мало в чому може відмовити Китаю, тому її план на найближчі роки полягає в тому, щоб утримати доступ до свого ринку, другого за величиною в світі, і переконати союзників зробити те ж саме. Пан Байден, ймовірно, продовжить йти кліматичним шляхом, яким він йшов на посаді президента. Він зміцнюватиме зв’язки з союзниками і використовуватиме державні гроші для прискорення декарбонізації Америки, одночасно блокуючи багато, якщо не весь, китайський імпорт. Пан Трамп – це інша історія. Розмови про більш агресивний підхід до кліматичної діагностики, який він, ймовірно, застосує, вже лякають керівників в Америці та в усьому світі.
ІРА повинна пережити будь-кого з них. “Жоден республіканець не скаже: “Я підтримую це”, але я думаю, що вони не проти того, щоб ІРА продовжувала існувати”, – каже один з республіканських інсайдерів. Це може бути пов’язано з тим, що 74 мільярди доларів з 106 мільярдів доларів інвестицій, стимульованих ІРА на сьогоднішній день, пішли в республіканські округи. Крайньою метою може бути вилучення всіх китайських компонентів з ланцюгів поставок, створення яких заохочує IPA. “Можливість для китайських компаній отримати жодної копійки від ІРА зникне”, – каже той самий інсайдер. Цілком можливо, що закон перетвориться з кліматичної ініціативи на ініціативу, спрямовану виключно на підтримку високотехнологічного виробництва в Америці.
Автомобільна промисловість може опинитися серед тих, хто найбільше потерпає від анти-зеленого натиску. Пан Трамп назвав електромобілі “обманом” і заявив, що китайські електромобілі знищать американську автомобільну промисловість. Це ставить автомобільні компанії у скрутне становище. Найбільші з них, за словами одного лобіста, розробили плани створення спільних підприємств з китайськими компаніями, що виробляють акумулятори, на американській землі. Поки що лише Ford публічно говорив про свої плани ліцензувати технологію у CATL, після чого почалися атаки з боку республіканців. “Я знаю, що компанії вели переговори про це. Я підозрюю, що вони вичікують, тому що в разі обрання Трампа ці [угоди] розпадуться”, – пояснює лобіст.
Китайські компанії, що виробляють сонячну енергію, електромобілі та акумулятори, продовжуватимуть шукати шляхи виходу на американський та європейський ринки. Це може бути через спільні підприємства з вітчизняними компаніями або через заводи, побудовані в таких країнах, як Мексика, з якою Америка має угоду про вільну торгівлю. Але внутрішній ринок Китаю і світовий ринок за межами Заходу надає безліч можливостей: у 2023 році Китай встановив більше сонячних панелей, ніж Америка загалом. У сфері мікросхем Китай має ринкову владу, але не технологічне домінування. У “зелених” технологіях він має і те, і інше.
Виявлення витрат
Потенційні наслідки продовження технологічних війн протвережують. Будь-яка американська адміністрація, яка бореться з Китаєм на всіх фронтах, може втратити фокус на фронтах, які мають найбільше значення. Китайський експорт зелених технологій процвітає в усьому світі (див. графік), а установки в Китаї зростають швидше, ніж будь-де, тому відмова в доступі до американського ринку може не дуже послабити хватку китайських фірм. А більш односторонній підхід до контролю над потоком передових технологій до Китаю може зашкодити крихким відносинам співпраці, які адміністрація Байдена побудувала за останні роки, зокрема, з японцями. Американська політика також може відштовхнути європейських союзників. Американські політики повідомляють про відсутність інтересу з боку європейських колег до питань експортного контролю та скринінгу вихідних інвестицій щодо Китаю.
Але найбільшою ціною технологічних війн може стати біфуркація світової інформаційної та енергетичної галузей, що призведе до зниження темпів економічного зростання і повільнішої декарбонізації. Вони, ймовірно, прискорять таємні зусилля фірм, спрямовані на розробку пропозицій для китайського ринку, над яким американський уряд майже не має контролю. Це може ненавмисно надати Китаю більше повноважень для встановлення технологічних стандартів у тих частинах світу, де використовується його обладнання.
Підхід адміністрації Байдена до Китаю і технологій був відносно передбачуваним. З цієї причини він був менш руйнівним. Судячи з усього, пан Трамп порве з політикою пана Байдена, навіть якщо вона є продовженням його першого терміну. На жаль, ще більш агресивна кампанія може призвести до гірших наслідків для Америки, Китаю та світу.
Першоджерело: The Economist
