Санкції водонепроникні, як сито
РОСІЯ ПЛАНУЄ десятиліття західних санкцій, заявив минулого тижня високопоставлений чиновник Міністерства закордонних справ Дмитро Бірічевський. Факти свідчать про те, що це може бути не надто великою проблемою. Економіка зростає розумно, на 4% в річному обчисленні в другому кварталі, після колосальних 5,4% кварталом раніше, незважаючи на один з найжорсткіших режимів, які коли-небудь були введені. Торгівля продовжує процвітати. Чому так відбувається?
Щоб отримати підказку, подивіться на Казахстан. Минулого року технологічна галузь цієї центральноазійської республіки, схоже, досягла тріумфу. З початком війни в Україні європейським фірмам заборонили продавати більшість технологічних продуктів у Росії, а раніше вони були найбільшими постачальниками технологій у цій країні. Але крихітна технологічна галузь Казахстану – близько 50 фірм з виробничими потужностями в $100 млн у 2021 році – схоже, заповнила цю прогалину. Її експорт до Росії зріс з $40 млн у 2021 році до $298 млн у 2023 році. Звичайно, все було не так, як здавалося. Імпорт електроніки з Європи також збільшився – з 250 млн євро (273 млн доларів) до 709 млн євро. Чи то казахстанські фірми чарівним чином розширилися, чи то російські фірми знайшли обхідний шлях до своїх старих європейських постачальників? Судіть самі.
Казахстан – одна з кількох країн, де торгівля з Росією та Європою загадковим чином стрімко зросла після вторгнення в Україну. Серед інших – Вірменія, Азербайджан, Грузія, Туреччина та інші чотири країни Центральної Азії. Експорт з Європейського Союзу до цих країн збільшився на 46 млрд євро у 2023 році, що на 50% більше, ніж у 2021 році. Це еквівалентно трьом чвертям падіння європейського експорту до Росії з 2021 по 2023 рік.
Поряд з військовою допомогою, санкції є основним внеском Заходу у військові зусилля України, але, на відміну від ракет дальнього радіусу дії, вони поки що не змогли завдати значного удару. За два з половиною роки російська економіка тримається непогано. Важко сказати, які європейські фірми просто добре пристосовуються до нових обмежень, а які обходять санкції. Але так сталося, що найбільше зростання торгівлі через треті країни відбулося саме з тими товарами, на які зараз діють жорсткі обмеження. Європейські політики відчайдушно намагаються ліквідувати витоки, але це означає, що їм доведеться посилити тиск на уряди деяких найбільш колючих європейських сусідів.
За бумом посередницької торгівлі стоять три напрямки. Перший – це торгівля забороненими товарами, яка явно нехтує санкціями. ЄС ухвалив 14 пакетів санкцій, останній з яких був ухвалений 24 червня. Вони забороняють фірмам, які виробляють все, що може бути використано на полі бою, експортувати до Росії. Це стосується напівпровідників і безпілотників, а також шарикопідшипників і мікрохвильових печей. Незважаючи на це, за даними Королівського інституту об’єднаних збройних сил, аналітичного центру в Лондоні, більше половини військової техніки, яку Росія придбала в період з лютого по серпень 2022 року, містить компоненти, виготовлені в Європі або Америці.
Наприклад, найшвидше зростання експорту з ЄС до Казахстану та Вірменії відбулося в хімічній промисловості, електроніці та машинобудуванні – усіх товарних групах, що перебувають під жорсткими санкціями. Експорт машинобудування до Казахстану з ЄС подвоївся з 2021 по 2022 рік, а потім зріс ще на 23% у 2023 році, досягнувши 6,4 млрд євро. Вірменія у 2023 році імпортувала з Європи вдвічі більше хімікатів, уп’ятеро більше ІТ-апаратури та вчетверо більше електроніки, ніж у 2021 році. Крім того, існують товари, які провозять контрабандою через кордони, і які не потрапляють в офіційну статистику торгівлі.
На шляху до Росії вантажі можуть проходити через кількох посередників. Деякі експортери в Туреччині та Центральній Азії справді не мають уявлення, звідки походять товари, які вони відправляють. Але інші знають дуже добре. Минулого року Америка наклала санкції на мережу європейських фірм, організованих російським конгломератом «Маяк» для транспортування забороненого обладнання через Узбекистан і Вірменію. У червні вона викрила дві різні мережі європейських виробників інструментів, які постачали їх до Росії: одна через Туреччину для російської державної компанії «Остек», а інша через Киргизстан для російської аерокосмічної фірми «Ньютон-ІТМ».
Друга причина зростання непрямої торгівлі полягає в тому, що Росія заборонила вантажівкам в’їжджати безпосередньо з ЄС з 2022 року. ЄС дозволяє експорт деяких продуктів до Росії, таких як сільськогосподарські товари, але тепер вони повинні використовувати обхідні маршрути. ЄС це не дуже турбує: це робить транспорт дорожчим, що перешкоджає торгівлі з Росією, але дозволяє виживати фірмам, які сильно від неї залежать . Офіційні дані показують, що з 2021 по 2023 рік сільськогосподарська продукція, що надходить з Європи до Казахстану, подвоїлася.
Третю тенденцію Європі найважче зупинити. Це походить від виробничого буму в третіх країнах. Фірми третіх країн імпортують деякі матеріали та деталі з Європи, що не обов’язково порушує правила. Санкціонери ще не торкнулися деяких експортних товарів, таких як текстиль, сире залізо та необроблена сталь.
Але навіть там, де торгівля дозволена, отримати гроші без порушення фінансових санкцій – проблема. Майже кожна операція з державною російською фірмою заборонена. Європейським банкам заборонено взаємодіяти з більшістю російських. Великі російські банки заблоковані в SWIFT, мережі, яку банки використовують для спілкування один з одним. Компанії повинні уникати ведення бізнесу з 2200 компаніями та фінансистами, які внесені до чорного списку ЄС .
Туреччина була одним із найбільших постачальників побутової техніки до Європи до початку війни. Америка вважає, що турецькі фірми зараз виготовляють безпілотники та мікроелектроніку для Росії. За словами чиновника МЗС Туреччини, метали для деяких боєприпасів можуть виплавлятися в Європі. З 2021 по 2023 роки імпорт офісної техніки з Європи в Казахстан потроївся до майже 1 мільярда доларів. Ймовірно, частково це сталося через сплеск нових офісів і фабрик. У 2023 році інвестиції в Казахстан зросли на 11% завдяки підтримці російських компаній.
Економіки Центральної Азії та Кавказу, здається, отримують вигоду від війни. Загалом економіка п’яти центральноазіатських республік зросла на 6% у 2023 році порівняно з 4% у 2022 році, тоді як економіка Вірменії зросла на 8% порівняно з 5% у 2022 році. Логістичний сектор, що швидко розвивається, виник відразу, і вантажоперевезення щороку зростає на 20%.
Для європейських політиків це все погана новина. «Ми очікували певного витоку, — каже один чиновник, — але не в тому масштабі, про який ми зараз знаємо». У грудні 12-й раунд обмежень ЄС вперше торкнувся фірм у Вірменії та Узбекистані. Відтоді бюрократи погрожували новими санкціями третім країнам і європейцям, які експортують до них, але вжили заходів лише проти кількох фірм. Для кожної фірми, доданої до чорного списку, інша реєструється в іншому місці.
Справжнє вирішення вимагало б залучення допомоги урядів Кавказу та Центральної Азії. Це важке завдання. Регіональні політики цінують свою близькість до Росії і часто особисто наживаються на порушенні правил. І все-таки європейці могли запропонувати їм смаколики. Вірменія нещодавно почала закривати фірми, що торгують з Росією, після того, як ЄС виділив їй 270 мільйонів євро допомоги, позик і контрактів.
Як альтернатива, Європа могла б використовувати батоги, а не пряники. Це може поширити заборону на експорт на треті країни або обмежити їхні банки. Це може поставити під загрозу залишилися в Європі джерела газу в Азербайджані та завдати шкоди європейським компаніям. Питання полягає в тому, чи вважає ЄС , що користь для України від більш жорсткого режиму санкцій того варта. Нинішній підхід свідчить про те, що ні.