Стратегічні залежності вимагають нового стратегічного підходу до фотоелектричної промисловості в Європі.
Порушення глобальних ланцюгів створення вартості через пандемію, посилене війною в Україні, різко виявило ризики глобалізації : дефіцит товарів першої необхідності, виробничі ланцюжки, підірвані браком критично важливої сировини (CRM) і компонентів, «збройна взаємозалежність». і технологічні війни.
Це ключові особливості нової глобальної економіки, дедалі більше розділеної між двома конкуруючими блоками, Сполученими Штатами та Китаєм, а Європейський Союз все ще намагається визначити свою роль. У цьому контексті декарбонізація та перехід до відновлюваних джерел енергії стають ще більш актуальними. Особливо для ЄС терміновість досягнення амбітних кліматичних цілей ускладнюється необхідністю зменшити залежність від економік, які контролюють викопне паливо, мінімізувати накопичену ренту та відповідні геополітичні важелі.
Проте перехід до відновлюваних джерел енергії стримується асиметричним розподілом сировини, виробничих потужностей і технологічних можливостей. Китай пережив дивовижне технологічне відставання, отримавши домінуючі частки на стратегічних ринках, таких як фотоелектричні панелі та літієві батареї. Тепер США та ЄС усвідомлюють, що стратегічна залежність від кількох постачальників основних CRM та проміжних товарів може підірвати перспективи зростання та відштовхнути їхні цілі щодо енергетичного переходу.
Після трьох десятиліть ухилення від регулювання торгівлі для управління глобальним поділом праці та пов’язаною з ним виробничою та технологічною спеціалізацією забуті концепції — «абсолютна перевага», ідіосинкратичні можливості, вибіркова промислова політика, «стратегічна автономія» та «технологічний суверенітет» — знову підлягають виникненню. на передньому плані, навіть у Брюсселі. Теоретичне обґрунтування та емпіричні докази необхідні для підтримки промислової політики для зміцнення економіки в стратегічних областях, включно з тими, що стосуються зеленого переходу. Для ЄС ця політика має важливе значення, щоб уникнути переходу від однієї залежності — від викопного палива та його постачальників — до іншої: від CRM та компонентів, необхідних для екологічних технологій.
Фотоелектричний ланцюг поставок
Фотоелектричний ланцюг поставок (PVSC) має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей. Це пов’язано зі збільшенням продуктивності фотоелектричних панелей, їхньої пластичності (зручність маніпулювання, що робить їх придатними для безлічі цивільних і промислових установок) та ефективності їх виробництва (що дозволяє відносно швидко компенсувати відповідні викиди під час використання).
Очікується, що до 2027 року глобальна встановлена сонячна фотоелектрична потужність зросте майже втричі до загальних 1500 гігават, перевершивши природний газ і вугілля. Відповідно до кліматичних цілей Зеленої угоди ЄС очікується, що фотоелектрична індустрія зробить значний внесок із новою потужністю 325-75 ГВт постійного струму до 2030 року. Для цього знадобиться три-п’ятикратне зростання європейського ринку порівняно з 2019 роком.
З енергетичною кризою, спричиненою війною, плани ЄС стали ще амбітнішими. У Стратегії сонячної енергетики , опублікованій у травні минулого року, встановлено нові цілі: додаткова потужність 400 ГВт постійного струму до 2025 року та майже 750 ГВт постійного струму до 2030 року. Це означає більш ніж подвоєння потужності ЄС до 2025 року зі 170 ГВт постійного струму у 2020 році, а також досягнення і без того складні цілі Зеленої угоди. Здатність ЄС зміцнити свій виробничий і технологічний потенціал уздовж PVSA визначатиме, чи зможе він досягти цих цілей — або в кінцевому підсумку зіткнеться з новою та сильнішою стратегічною залежністю.
Протягом останніх півтора десятиліть у PVSC спостерігалася зростаюча концентрація ринку, зміна виробничої та технологічної ієрархій. Залежність Заходу зросла з піднесенням Китаю та відносним відступом США та ЄС як глобальних гравців. У 2021 році частка критичних виробничих елементів Китаю досягла 75 відсотків у модулях, 79 відсотків у полікремнії, 97 відсотків у пластинах (підкладки для мікроелектронних пристроїв) і 81 відсоток у сонячних елементах.
Це пояснює поширення промислово-політичних ініціатив, як-от Закон США про зниження інфляції та Стратегія сонячної енергії ЄС, спрямованих на збільшення виробничих потужностей, консолідацію технологічних можливостей і зменшення залежності від Китаю. Однак, будучи ключовими гравцями в конкурентній боротьбі, їхні стратегії щодо промисловості та торгівлі можуть ускладнити картину.
Стратегічні залежності
Систематичне та детальне розуміння PVSC має важливе значення для підтримки розробки та впровадження сприятливої промислової політики. У недавній роботі ми оцінюємо довгострокову еволюцію торгових і технологічних ієрархій, підкреслюючи поляризацію та стратегічні залежності. Це дозволяє нам збільшити масштаб критичних продуктів і пов’язаних технологій.
На малюнку 1 показано, як розвивався PVSC протягом 2007-21 рр., зосереджуючись на нижніх, середніх і верхніх сегментах. Зростання Китаю як провідного гравця спостерігається скрізь, крім верхньої течії, де ЄС, Японія та, меншою мірою, США зуміли зберегти конкурентні позиції.
Зосереджуючись на двосторонніх відносинах, ЄС і США демонструють зростаючу залежність від Китаю, особливо в середньому та нижньому сегментах. У той час як частка китайського імпорту в ЄС продовжує зростати, однак, схоже, виникає «відокремлення» щодо США. Приблизно за десять років (2011-21 рр.) частка Китаю в імпорті США впала з 35 відсотків до 8 відсотків у середньому потоці та з 40 відсотків до 25 відсотків у нижній течії — це все ще найбільш вразливий сегмент, що стосується США стурбовані. Це може бути пов’язано з антидемпінговою політикою, запровадженою Комісією з міжнародної торгівлі США в 2012 році.
У середньому торговельний дефіцит ЄС досяг піку в 30 мільярдів євро на рік у 2021 році — китайські поставки перевищили 60 відсотків загального імпорту ЄС і, за прогнозами, досягають 80 відсотків (у нижній частині це частка Китаю в ЄС імпорт наближається до 60 відсотків). Хоча Китай демонструє зростаючий дефіцит у розвідці (наприклад, у машинобудуванні), три його основні постачальники — ЄС, Японія та США — мають досить однакові частки, зменшуючи залежність від будь-кого.
З технологічної сторони Китай все ще скорочує розрив, але швидко нарощує технології, пов’язані з товарами, що постачаються вгору. Це ставить під сумнів здатність його конкурентів, зокрема ЄС — раніше одного з технологічних лідерів — зберегти свої позиції в цьому сегменті. Показник «Виявлені технологічні переваги» (вище 1, коли країна демонструє відносну спеціалізацію в певній галузі) показує наздоганяння Китаєм (малюн. 2), тоді як Японія та Корея, здається, зберігають відносно сильні позиції, на відміну від США та ЄС.
Поєднання торговельних і технологічних даних для надання доказів щодо конкретних продуктів і технологій підкреслює ключові моменти залежності від імпорту та технологічної вразливості. Для ЄС три фундаментальні компоненти є дуже критичними: осередки та модулі, сонячне скло та інвертори (від генерованого постійного струму до споживаного змінного). Це схоже для США, хоча це краще щодо елементів і гірше для пластин і відповідного обладнання. Саме тут вибіркова промислова та інноваційна політика видається найбільш актуальною. У безпечну зону низької залежності від імпорту та потужних технологічних можливостей потрапляють лише полікремній і генератори постійного струму для ЄС і срібна паста (для провідності) і полікремній для США.
Наслідки для політики
Наші результати мають значення для політики та практики. Стратегічна залежність і технологічний суверенітет повинні розглядатися при розробці та реалізації цілей та інструментів, особливо зараз, коли колись знехтувані концепції, такі як орієнтований на місію та трансформаційний підхід , означають, що стратегічна вибіркова промислова політика знову ввійшла в моду. Парадигматичні приклади включають Стратегію сонячної енергетики та Промисловий план Зеленої угоди, спрямовані на посилення виробничих і технологічних можливостей ЄС у ключових секторах.
Залежність ЄС від сонячної енергії є результатом кардинально відмінної промислової політики, запровадженої великими міжнародними гравцями. Теоретично, профспілка може прагнути досягти своїх екологічних цілей, прийнявши стратегію «купуй з-за кордону» щодо екологічних технологій та екологічних товарів і послуг. Але це лише посилило б ці стратегічні залежності.
Натомість кліматична стратегія ЄС повинна повністю інтегрувати мету сприяння розвитку європейських технологічних і виробничих можливостей, необхідних для декарбонізації економіки. Це вимагає відповідної адаптації рамок промислової та інноваційної політики, а також більшої координації з торговою та зовнішньою політикою. Фотоелектрична індустрія стане одним із найбільш релевантних кандидатів для застосування та перевірки ефективності цього підходу, де кліматичні цілі, технологічний суверенітет і стратегічна автономія йдуть рука об руку, щоб максимізувати сталість, безпеку та можливості зростання зеленої трансформації.
Автри: Франческо Креспі, Даріо Гуарасіо, Серенелла Каравелла та Джакомо Кучіньятто
Джерело: Social Europe, ЄС