15 березня (Reuters) – Швейцарія перебуває під тиском принаймні одного великого уряду з вимогою швидко втрутитися в Credit Suisse, повідомило Reuters джерело, знайоме з ситуацією, після того, як швейцарський банк очолив акції європейських банків у середу.
Акції Credit Suisse (CSGN.S) впали аж на 30,8%, що призвело до падіння європейського банківського індексу (SX7P) на 7%, тоді як п’ятирічні кредитні дефолтні свопи (CDS) для головного швейцарського банку встановили новий рекорд висоти, відновлюючий страх щодо ширшої загрози для фінансової системи.
Два джерела в наглядових органах повідомили агентству Reuters, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) зв’язався з банками під час своєї роботи, щоб запитати їх про їхні ризики щодо Credit Suisse.
Однак одне з джерел повідомило, що вони бачать проблеми Credit Suisse як специфічні для цього банку, а не як системні.
Міністерство фінансів США стежить за ситуацією навколо Credit Suisse і підтримує зв’язок з глобальними партнерами з цього приводу, заявив речник казначейства в середу. Відповідаючи на запитання про вплив проблем Credit Suisse на банківську систему США, сенатор США Берні Сандерс сказав Reuters: «Усі стурбовані».
Починаючи з 8 березня індекс європейських банків втратив понад 120 мільярдів євро (127 мільярдів доларів). Серед найбільших падінь у середу були французькі кредитори Societe Generale (SOGN.PA), впавши на 12%, і BNP Paribas (BNPP.PA), знижка 10%.
Банківські акції цього тижня різко почали падати, впавши на початку тижня всупереч запевненням президента США Джо Байдена, а потім підскочили у вівторок, сподіваючись, що найгірша ситуація на ринку позаду.
«Ринки дикі. Ми переходимо від проблем американських банків до проблем європейських банків, перш за все Credit Suisse», – сказав Карло Франкіні, керівник відділу інституційних клієнтів Banca Ifigest у Мілані.
Національний банк Швейцарії відмовився коментувати другий за величиною банк Швейцарії після того, як його найбільший інвестор заявив, що не може надати Credit Suisse більше фінансової допомоги через нормативні обмеження.
«Потрібна якась рішуча дія, яка змінить правила гри, щоб переломити та стабілізувати ситуацію», — кажуть аналітики Exane.
Credit Suisse звернувся до Швейцарського національного банку та швейцарської фінансової організації FINMA з проханням публічно продемонструвати підтримку, повідомляє Financial Times.
Орган фінансового нагляду Німеччини (BaFin) заявив, що не бачить прямого ризику зараження, і німецька банківська система виглядає надійною та здатною переварити вищі процентні ставки.
«Наразі наша основна увага зосереджена на деяких невеликих банках з невеликим надлишковим капіталом і підвищеними процентними ризиками — ми уважно стежимо за цими установами», — йдеться в заяві представника BaFin.
«ЛЕГКІ ГРОШІ»
У Сполучених Штатах регіональні банки також впали: First Republic Bank (FRC.N) впав на 23%, Western Alliance Bancorp (WAL.N) зріс на 5%, а PacWest Bancorp (PACW.O) знизився приблизно на 20%. Великі американські банки, такі як JPMorgan Chase & Co (JPM.N) , Citigroup (CN) і Bank of America Corp (BAC.N), впали на 2-6%.
Виконавчий директор BlackRock (BLK.N) Лоуренс Фінк попередив у середу, що регіональний банківський сектор США залишається під загрозою, і передбачив подальшу високу інфляцію та підвищення ставок.
Фінк описав фінансову ситуацію як «ціну легких грошей» і зазначив у щорічному листі, що очікує подальшого підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.
Він сказав, що після регіональної банківської кризи може виникнути «невідповідність ліквідності», оскільки низькі ставки змусили деяких власників активів підвищити свою позицію до високоприбуткових інвестицій, які непросто продати.
«Занадто рано дізнатися, наскільки широко поширена шкода», — написав Фінк, додавши: «Реакція регуляторів наразі була швидкою, і рішучі дії допомогли запобігти ризику зараження. Але ринки залишаються на межі».
Швидке зростання процентних ставок ускладнило деяким підприємствам повернення або обслуговування позик, збільшуючи ймовірність збитків для кредиторів, які також стурбовані рецесією.
Проте, як повідомило джерело Reuters, політики ЄЦБ все ще схиляються до підвищення ставки на піввідсоткового пункту в четвер, оскільки вони очікують, що інфляція залишиться високою.
Інвестори почали сумніватися в прихильності ЄЦБ ще одному значному підвищенню ставок, оскільки крах SVB сколихнув ринки.
Але джерело повідомило, що центральний банк навряд чи відмовиться від свого плану підвищити ставки на 50 базисних пунктів у четвер, оскільки це зашкодить довірі до нього.
Занепокоєння, спричинене загибеллю SVB, спонукало вкладників шукати нові будинки для своїх грошей.
Ральф Хамерс, генеральний директор конкурента Credit Suisse UBS (UBSG.S), сказав, що ринкові потрясіння спрямували більше грошей.
«Протягом останніх кількох днів, як і можна було очікувати, ми спостерігали приплив», — сказав Хамерс. «З цієї точки зору це безумовно безпечний політ, але я думаю, що три дні не є тенденцією».
Генеральний директор Deutsche Bank (DBKGn.DE) Крістіан Сьювінг сказав, що німецький кредитор також бачив надходження депозитів.
SVB НАСЛІДКИ
У Сполучених Штатах увага зміщується на можливість жорсткіших правил для банків, особливо для банків середнього рівня, таких як SVB (SIVB.O) і Signature Bank (SBNY.O), що базується в Нью-Йорку , крах яких спровокував хвилювання на ринку.
Агентство Moody’s Investors Service у вівторок змінило свій прогноз щодо банківської системи США зі «стабільного» на «негативний», посилаючись на підвищені ризики для сектора.
Припинення діяльності SVB викликало запевнення Байдена, що фінансова система США безпечна, а також вжила надзвичайних заходів, які надали банкам доступ до додаткового фінансування.
Індекс банків Токійської фондової біржі (IBNKS.T) підскочив більш ніж на 4% у середу після трьох днів поспіль продажів.
Інвестори були особливо стурбовані величезними пакетами облігацій японських кредиторів, але японський міністр фінансів Шунічі Сузукі сказав, що відмінності в структурі депозитів означають, що місцеві банки не зіткнуться з інцидентами, подібними до SVB.
Автори: Автор Ноель Іллієн, Франческо Канепа і Люсі Райтано
Джерело: Reuters